故事发生在十九世纪的意大利,一位非常美丽的女子和当地一个有钱人结了婚,谁知道这个有钱人是一个冷酷无情的禽兽,当他发现自己的妻子心里还爱着另外一个男人之后,他残忍的杀死了这个男人。之后,有钱人带着妻子踏上了前往欧洲的旅途,途中,女子因为生产而死,留下了一个婴儿,有钱人将婴儿丢到了修道院。之后,一个苏格兰商人收养了这个可怜的孩子,给他取名为安东尼(弗雷德里克·马奇 Fredric March 饰)。 一晃眼多年过去,安东尼长大成人,和养父家厨娘的女儿安琪拉(奥利维娅·德哈维兰 Olivia de Havilland 饰)相恋了,安琪拉一心想要成为歌剧明星,而安东尼则潜心追随养父从商,两人渐行渐远。